آموزش بورس

در بخش آموزش بورس آکادمی دانایان، صفر تا صد سرمایه‌گذاری بر اوراق بهادار بازار سرمایه اعم از سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق درآمد ثابت و اوراق مشتقه را می‌آموزید.

دسته‌بندی موضوعی آموزش بورس در آکادامی دانایان

دانش و اطلاعات مهم‌ترین عامل موفقیت در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مالی است. با استفاده از خدمات آموزشی آکادمی دانایان سطح دانشتان را ارتقا و آینده‌ی خود را تغییر دهید.

ورود به بورس

اطلاعات اولیه‌ای که برای ورود به بورس باید بدانید

بیشتر

تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری

آموزش تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری

تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل بنیادی و تکنیکال

بیشتر

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اطلاعات اولیه‌ای که برای ورود به بورس باید بدانید

بیشتر

اوراق درآمد ثابت

مبانی نظری اوراق درآمد ثابت و مطالب مربوط به آن

بیشتر

قراردادهای مشتقه

معرفی و آموزش تحلیل قراردادهای آتی و اختیار 

بیشتر

مقدمه‌ای بر آموزش بورس

تحولات بازار بورس در دهه‌ی ۹۰ به گونه‌ای رقم خورد که در این دوره تعداد فعالان بازار سرمایه و سهم اوراق بهادار از سبد دارایی خانوار افزایش چشمگیری پیدا کرد. بسیاری از افراد با رؤیای ثروتمند شدن، بدون آموزش و دانش مستقیماً وارد بازار و طبعاً ضررهای بسیاری متحمل شدند. نفوذ بازار سرمایه در خانوار ایرانی افزایش پیدا کرد، عده‌ای از این بازار خارج و عده‌ای ماندگار شدند. الآن که از تلاطم‌های شدید بازار سرمایه گذر کرده‌ایم، گروهی از افراد به‌ دنبال یادگیری اصولی سرمایه‌گذاری در بورس هستند. ما در آکادمی دانایان بر این باوریم همه‌ی سرمایه‌گذاران نیاز به سطوحی از آموزش‌های سرمایه‌گذاری در بورس دارند، از این ‌رو سعی می‌کنیم با بهره‌گیری از بهترین و باتجربه‌ترین کارشناسان بازار سرمایه و مراجع معتبر این حوزه، سرمایه‌گذاری در بورس را به سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در این بازار آموزش دهیم.

دسته‌بندی موضوعی آموزش بورس در آکادامی دانایان

دانش و اطلاعات مهم‌ترین عامل موفقیت در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مالی است. با استفاده از خدمات آموزشی آکادمی دانایان سطح دانشتان را ارتقاء و آینده‌ی خود را تغییر دهید.

سطح ۱. آموزش بورس مبتدی

این سطح از آموزش بورس آکادمی دانایان مربوط به افرادی است که به‌تازگی وارد سرمایه‌گذاری در بورس شده‌اند یا به سرمایه‌گذاری در بورس فکر می‌کنند و به دنبال کسب اطلاعات بیشتر پیرامون آن هستند. بنابراین در این بخش سعی می‌کنیم شما را با ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس آشنا کنیم تا در ابتدا بتوانید این تصمیم را بگیرید که آیا سرمایه‌گذاری در بورس مناسب شما هست یا خیر. در قدم بعد اگر این بازار را برای سرمایه‌گذاری مناسب دیدید، چارچوب‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌ را به شما آموزش می‌دهیم. طبعاً ورود مستقیم این دسته از مخاطبان به بازار سرمایه اصلاً پیشنهاد نمی‌شود و توصیه می‌کنیم افراد پس از آموزش کامل اقدام به خریدوفروش مستقیم سهام کنند.

سطح ۲. آموزش بورس نیمه‌حرفه‌ای

این دسته از فعالان با مفاهیم ابتدایی سرمایه‌گذاری در بورس آشنا می‌شوند و قصد ورود به سطح ۳ آموزش بورس را دارند. طبعاً به مخاطبان این سطح از آموزش هم سرمایه‌گذاری مستقیم توصیه نمی‌شود. مطالبی همچون آشنایی با صورت‌های مالی، آشنایی با انواع روش‌های تحلیل سهام، آشنایی با روش‌های ارزش‌گذاری، آشنایی با اوراق مشتقه و … در این سطح از آموزش قرار می‌گیرند. 

سطح ۳. آموزش ‌بورس حرفه‌ای

 مرحله‌ی آخر تجهیز دانش، برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس اینجاست. مخاطبان این سطح از آموزش مهم‌ترین مطالب برای انتخاب سهام ارزشمند را فرا می‌گیرند. آموزش‌های این سطح عمیق‌تر و تا حدودی پیچیده‌تر از دو سطح دیگر است و افراد برای یادگیری نیاز به صبر و حوصله‌ی بیشتری دارند. برآورد اقلام صورت‌های مالی، قراردادهای آتی و اختیار معامله و تشریح روش‌های تنزیل جریانات نقدی از جمله مطالبی هستند که در این سطح از آموزش بورس عرضه می‌شود. به کلمات دقت کنید!

ما در این بخش صرفاً دانش و اطلاعات سرمایه‌گذاری در بورس را به شما آموزش می‌دهیم. تجربه، که یکی از مهم‌ترین پازل‌های موفقیت در سرمایه‌گذاری در بورس است، با تمرین و صبوری به دست خواهد آمد

چرا آموزش بورس مهم است؟

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یکی از رایج‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در سراسر دنیا است. عمده‌ی اوراق بهادار در بورس‌ها معامله می‌شود و بخش اعظم اوراق بهادار را سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تشکیل می‌دهد. سهام شرکت‌های متنوع، اوراق درآمد ثابت، قراردادهای مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهاداری هستند که امکان کسب سود را در تمام دوره‌ها برای فعالان بازار فراهم می‌آورد. در نمودار روبه‌رو بازده‌ی مهم‌ترین دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ آورده شده است. بازار سرمایه یکه‌تاز این رقابت بوده است. اگر با دانش کافی از بهار سال ۹۰ وارد بازار بورس شده بودید، سرمایه‌ی شما حداقل ۴۹ برابر شده بود. این در حالی است که نرخ دلار ۲۰ برابر شده است. تاریخ تکرار خواهد شد، توصیه می‌کنیم اطلاعات و دانش سرمایه‌گذاری در بورس را کسب کنید تا بتوانید با هدف کسب سودهایی فراتر از سایر بازارها، به بازار سرمایه وارد شوید.

اهمیت آموزش بورس برای سرمایه‌گذاران غیرمستقیم

اگر فکر می‌کنید بدون هیچ دانش و اطلاعاتی می‌توانید سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید سخت در اشتباهید! به شما توصیه می‌کنیم حتی قبل از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، خودتان را به دانش و اطلاعات کافی تجهیز کنید تا توان تشخیص سره را از ناسره داشته باشید. ماهیت سرمایه‌گذاری در بورس را بدانید و با ابزارهای اولیه‌ی آن آشنا باشید تا سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید. سطوحی از آموزش بورس برای همه‌ی سرمایه‌گذاران آن لازم است. نمودار روبه‌رو اهمیت درایت و هوشمندی را در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نشان می‌دهد. در بازه‌ی زمانی نشان داده‌شده با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، هم می‌توانستید ۳۰ درصد ضرر کنید و هم می‌توانستید ۲۰ درصد سود کنید. بدون آموزش بورس چطور می‌توانید انتخاب درستی داشته باشید؟

اهمیت آموزش بورس برای سرمایه‌گذاران مستقیم

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یکی از رایج‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در سراسر دنیا است. عمده‌ی اوراق بهادار در بورس‌ها معامله می‌شود و بخش اعظم اوراق بهادار را سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تشکیل می‌دهد. سهام شرکت‌های متنوع، اوراق درآمد ثابت، قراردادهای مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهاداری هستند که امکان کسب سود را در تمام دوره‌ها برای فعالان بازار فراهم می‌آورد. در نمودار روبه‌رو بازده‌ی مهم‌ترین دارایی‌ها در دهه‌ی ۹۰ آورده شده است. بازار سرمایه یکه‌تاز این رقابت بوده است. اگر با دانش کافی از بهار سال ۹۰ وارد بازار بورس شده بودید، سرمایه‌ی شما حداقل ۴۹ برابر شده بود. این در حالی است که نرخ دلار ۲۰ برابر شده است. تاریخ تکرار خواهد شد، توصیه می‌کنیم اطلاعات و دانش سرمایه‌گذاری در بورس را کسب کنید تا بتوانید با هدف کسب سودهایی فراتر از سایر بازارها، به بازار سرمایه وارد شوید.

دسته‌بندی موضوعی آموزش بورس

در این بخش می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که آکادمی دانایان در بخش آموزش بورس چه محتواهایی ارائه می‌دهد. هنگامی‌که افراد قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، با اوراق بهادار روبه‌رو هستند. به‌طورکلی اوراق بهادار موجود در بورس تهران عبارت‌اند از سهام، اوراق درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشتقه. ما هم قصد داریم در بخش آموزش بورس به این مطالب بپردازیم. جدا از این موارد برای ارائه‌ی مطالب اولیه و پایه‌ای بورس، بخشی تحت عنوان ورود به بورس را ترتیب داده‌ایم.

آموزش تحلیل سهام

یکی از مهم‌ترین اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌هاست. برای کسب سود از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، باید دانش تحلیل و ارزش‌گذاری آن‌ها را داشته باشیم. به‌طورکلی در تحلیل سهام دو رویکرد اصلی وجود دارد؛ تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. یکی از مهم‌ترین اهداف ما در تحلیل بنیادی یافتن ارزش ذاتی شرکت بر اساس فاکتورهای مالی و اقتصادی است. قطعاً اگر سهام شرکتی را به‌ درستی تحلیل کنیم و پی ‌ببریم قیمت سهام زیر ارزش واقعی معامله می‌شود، با خرید آن در آینده سود خواهیم کرد. اما در تحلیل تکنیکال به دنبال بنیاد کسب‌وکار شرکت‌ها نیستیم و صرفاً روند آتی قیمت سهم بر اساس داده‌های گذشته‌ی معاملات آن پیش‌بینی می‌شود. ما در بخش آموزش بورس آکادمی دانایان به آموزش هر دو نوع تحلیل بنیادی و تکنیکال خواهیم پرداخت.

آموزش تحلیل تکنیکال سهام

گذشته چراغ راه آینده است. تحلیل تکنیکال مطالعه‌ی حرکت قیمت و الگوهای یک اوراق بهادار برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت در آینده است. معامله‌گران با موشکافی حرکات قبلی قیمت اوراق بهادار از طریق نمودارها و شاخص‌ها، می‌توانند جهت قیمت آینده را پیش‌بینی کنند. برخلاف تحلیل بنیادی که متمرکز بر تحلیل درآمد و هزینه‌های آتی شرکت است، تحلیل تکنیکال بر قیمت و حجم معاملات متمرکز است. این نوع تحلیل برای هر اوراق بهاداری که داده‌های تاریخی آن در دسترس و داده‌های تاریخی آن وجود داشته باشد، قابل‌استفاده است. در بخش آموزش تحلیل تکنیکال سهام، با انواع اندیکاتورها، خطوط حمایت و مقاومت، انواع الگوها و ... آشنا خواهید شد. طبعاً اگر بخواهید صرفاً از تحلیل تکنیکال برای خریدوفروش سهام استفاده کنید و شناخت خوبی از شرکت‌ها و ماهیت بازار نداشته باشد، ممکن است متحمل زیان شوید. پیشنهاد می‌کنیم در کنار این نوع تحلیل شناخت خوبی پیرامون ماهیت دارایی موردنظر کسب کنید.

آموزش تحلیل بنیادی سهام

یکی از دو رویکرد تحلیل سهام، ارزش‌گذاری یا تحلیل بنیادی است. به‌طورکلی به فرایند تحلیلیِ تعیین ارزش یک دارایی یا یک شرکت، ارزش‌گذاری یا تحلیل بنیادی گفته می‌شود. تحلیلگری که به ‌دنبال ارزش‌گذاری یک شرکت است، ماهیت کسب‌وکار، ترکیب ساختار سرمایهی آن، چشم‌انداز درآمد آینده، ارزش بازار دارایی‌های آن و ... را بررسی می‌کند. دو رویکرد کلی در ارزش‌گذاری وجود دارد که عبارت‌اند از: ارزش‌گذاری مطلق و نسبی. آموزش بورس آکادمی دانایان بر این بخش متمرکز است و عمده‌ی محتواهای آموزشی با محوریت این موضوع خواهد بود. تسلط بر صورت‌های مالی و تئوری‌های ارزش‌گذاری از مهم‌ترین مواردی است که مخاطبان در این بخش باید فرا گیرند. فهم کسب‌وکار شرکت‌ها در تحلیل بنیادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای آنکه بتوانیم وضعیت حال و آینده‌ی شرکت را بررسی کنیم، باید فرایند‌های کسب‌وکار، ریسک‌ها و فرصت‌ها، زنجیره‌ی تأمین، عملیات و داستان رشد شرکت‌ها را به خوبی درک کرده باشیم.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنوع بسیار بالایی دارند و برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران قابل‌استفاده است. در این بخش از آموزش بورس، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌تفصیل معرفی و جدیدترین اخبار مربوط به آن‌ها تشریح خواهد شد. بعلاوه خصوصیات انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری توضیح داده می‌شود و درنهایت خواهید آموخت هر سرمایه‌گذار متناسب با شرایطی که دارد، چه نوع صندوقی‌ باید انتخاب کند. عموم مطالب این بخش برای سطح ۱ آموزش بورس مفید خواهد بود. بامطالعه‌ی محتوای مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهید آموخت چگونه صندوق‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید تا عایدی بیشتری کسب کنید. بخش بزرگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است که ما آن‌ها را به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم کرده‌ایم.

اوراق درآمد ثابت و بازار بدهی

در برخی مواقع سرمایه‌گذاری بر اوراق درآمد ثابت، بیشترین عایدی را نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد. بنابراین فردی که قصد فراگیری سرمایه‌گذاری در بورس را دارد باید به این بخش از بازار سرمایه هم مسلط باشد. صندوق‌های درآمد ثابت تا حدودی نیاز سرمایه‌گذاران خرد را از اوراق درآمد ثابت رفع می‌کند، اما اوراق درآمد ثابت بخش جدایی‌ناپذیر از آموزش بورس آکادمی دانایان است. سیاست‌های پولی دولت تأثیر چشمگیری بر بازار دارایی‌ها و به تبع آن بازار بورس خواهد داشت. آشنایی کامل فعالان بازار بورس با بازار بدهی و اوراق درآمد ثابت الزامی است. با فراگیری مطالب مربوط به ارزش‌گذاری سهام، حساسیت ارزش سهام شرکت‌ها را به نرخ بهره‌ی بدون ریسک درک خواهید کرد

اوراق مشتقه

به‌طورکلی قرارداد مشتقه توافقی میان دو معامله‌گر درباره‌‌ی نحوه‌ی توزیع جریان‌های نقدی آتی دارایی پایه است. به‌این‌ترتیب قیمت اوراق مشتقه از دارایی پایه مشتق می‌شود. قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله دو اوراق مشتقه‌ای هستند که در بورس ایران معامله می‌شوند. علاوه بر این دو مورد پیمان آتی و سوآپ از دیگر اوراق مشتقه‌ای است که رواج آن در ایران کمتر است. اگر معامله‌گری توان پیش‌بینی قیمت آینده‌ی دارایی‌ها را داشته باشد، امکان کسب عایدی‌های بسیار جذابی را از این اوراق دارد. از این ‌رو ما در آکادمی دانایان اوراق مشتقه را به‌عنوان یکی از سرفصل‌های آموزش بورس قرار داده‌ایم تا علاقه‌مندان به این حوزه، منبع مفیدی برای یادگیری این مطالب داشته باشند.

قرارداد آتی

اگر بتوانید قیمت‌های آینده را به‌درستی پیش‌بینی کنید، ابزاری تحت عنوان قرارداد آتی وجود دارد که با آن می‌توانید عایدی کسب کنید. کسب عایدی در قراردادهای آتی دو جنبه دارد: ۱. شناخت سازوکار قراردادهای آتی ۲. بینش صحیح اقتصادی و مالی. علاوه بر کسب عایدی حاصل از آربیتراژ و سفته‌بازی، با قراردادهای آتی امکان پوشش ریسک نیز فراهم است. ما در آموزش بورس آکادمی دانایان سطح دانش شما را در این دو جنبه ارتقاء می‌دهیم. در کنار آموزش ارزش‌گذاری انواع اوراق بهادار، اصول اقتصاد کلان و مبانی نظری قراردادهای آتی را به شما آموزش می‌دهیم تا از این ابزار هم بتوانید سود کسب کنید. طبعاً آموزش‌های این بخش برای سطوح ۳ آموزش بورس آکادمی دانایان مناسب است.

قرارداد اختیار معامله

نوع دیگری از اوراق مشتقه وجود دارد که در بورس ایران کاربرد زیادی دارد. در این نوع قرار شما حق معامله را از فروشنده‌ی آن می‌خرید. به ‌این معنی که طی توافقی بابت حقی که فروشنده‌ی آن برای معامله‌ی یک کالا یا اوراق بهادار در زمان مشخصی به شما می‌دهد، مبلغی پرداخت می‌کنید. برخلاف قرارداد آتی هیچ الزامی برای خریدار اختیار معامله وجود ندارد و صرفاً یک طرف معامله ملزم به ایفای تعهد خود است. شاید کمی سردرگم کننده باشد، اما با ورود به بخش قرارداد اختیار معامله‌ی آموزش بورس آکادمی دانایان، به بهترین شکل ممکن این موضوع را فراگیرید.

این‌ آغاز راه است!

استفاده از مطالب آموزش بورس آکادمی دانایان، صرفاً شما را به دانش اولیه‌ی سرمایه‌گذاری در بورس تجهیز می‌کند. برای حرفه‌ای شدن باید آستین‌ها را بالا بزنید و با رعایت اصولی که آموخته‌اید کار را شروع کنید تا با زیر و بم واقعی کار آشنا شوید.

جمع‌بندی

بورس یکی از پربازده‌ترین بازارهای دارایی در ده سال اخیر بوده است، اما ورود ناآگاهانه به این بازار ممکن است زیان‌های جبران‌ناپذیری به سرمایه‌گذاران وارد کند. این بازار علاوه بر بازدهی بالا، تنوع بسیار بالایی در انواع سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است که سرمایه‌گذاران با شناخت کامل هر یک، می‌توانند منبع درآمدی دائمی برای خود فراهم کنند. سرمایه‌گذاران در هر سطحی که هستند نیاز به دانش و اطلاعات دارند؛ چه سرمایه‌گذاران غیرمستقیم و تازه‌وارد و چه سرمایه‌گذاران مستقیم و حرفه‌ای. کسب عایدی از بازار سرمایه نیاز به دانش و اطلاعات دارد، از‌ این ‌رو ما در آکادمی دانایان سعی کرده‌ایم مهم‌ترین مطالب آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را با بالاترین استانداردها گردآوری کنیم، تا نیاز تمام سطوح مخاطبان را به‌نوعی برآورده سازیم. اگر سؤال یا نظری دارید در بخش نظرات این صفحه با ما در میان بگذارید. کارشناسان آکادمی دانایان در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ سؤالات شما را خواهند داد.